根据中国光伏产业协会CPIA的数据，随着TOPCon电池渗透率提升，其具备的双面特定对封装材料提出了更高的要求，双玻组件渗透率持续提升，2023年市场占比达到67%，预计2024年双玻组件占比将超过70%，成为市场主流。

  多个因素影响双玻组件背面发电量。组件地表反射率、组件下沿安装高度、阵列间距等均会影响背面发电量。地面反射率越高，电池背面接收的光线越强，发电效果越好；适当地提升安装高度也有助于增加组件背面辐照的均匀性，从而提升发电量；阵列间距为从前一个阵列的桩到后面一排阵列桩的距离，这与整个项目占地覆盖度(GCR)直接相关，随着GCR的增大，背面的发电量会减小。

  2.0mm光伏玻璃是行业主流。当前盖板玻璃厚度主要有1.6mm、2.0mm、3.2mm 等规格，其中厚度为2.0mm 的玻璃大多数都用在双玻组件，厚度为3.2mm 的玻璃大多数都用在单玻组件。2023 年，由于双面组件市场占有率大幅度的增加，厚度2.0mm 的前盖板玻璃市占率达到65.5%，较去年有较大提升；而厚度3.2mm 的前盖板玻璃市场占有率则下降至32.5%。同时双玻组件在试用1.6mm 厚度玻璃，2023 年其市场占有率提升至1.5%。

  双玻组件发电效费比更高。根据SOLARZOOM的成本拆分，按2024年3月产业链价格计算，单玻（3.2mm）和双玻（2.0mm）组件中玻璃环节成本分别为0.11元/W、0.13元/W，占比分别是13.64%、16.42%。根据天合光能测算，25年内双玻组件总发电量增益将比单玻组件高5.9%，能够完全弥补双玻组件相对单玻组件的初始投资所需成本溢价，效费比更高。

  双玻渗透率提高拉动玻璃需求。2021-2023年双玻组件渗透率分别为37%、40%、67%，光伏玻璃需求分别为1007万吨、1393万吨、2765万吨，预计2024-2026年渗透率可分别达到70%。光伏装机提升叠加双玻加速渗透，我们预计2024-2025年光伏玻璃市场需求分别为3326万吨、3953万吨、4581万吨，对应名义产能需求量分别为10.1万吨/天、12.0吨/天、13.9万吨/天，分别同比增长20.29%、18.87%、15.87%，市场需求旺盛。

  政策强调加速落后产能出清。2018 年1月工信部发文将玻璃行业列入产能置换范畴；2020年1月工信部规定将光伏延压玻璃纳入产能置换。在一系列政策引导下，2018-2020年光伏玻璃产能扩张受到抑制，2020年H2出现供应紧缺现象，对此，2020年11月多家组件企业联合呼吁放开光伏玻璃产能扩张的限制，2021年7月工信部发文明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，这一改变为十四五期间光伏玻璃需求大幅度的增加提供了供应层面某些特定的程度的政策保证。

  光伏玻璃有突出贡献的公司持续扩产。2023年，全国光伏压延玻璃产业总体呈现“产量增长，成本上涨、价格低位”的运行状态趋势。根据工信部数据全年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨，同比增长54.3%。根据百川盈孚预测，2024年全国光伏玻璃（包含超白压延和超白浮法玻璃）产量将超过2900万吨。

  优势龙头加速海外布局。国内部分光伏玻璃企业已在东南亚布局生产基地，缩短与当地光伏组件厂的运输路程，同时马来西亚等地超白砂资源较为丰富。

  大尺寸窑炉投资金额明显提升，资金壁垒逐步凸显。随着光伏玻璃窑炉尺寸逐步扩大，单线投资金额会快速提升。根据福莱特扩产规划和公司公告，预计600t/d、1200t/d、1600t/d窑炉的初始投资额分别为4亿元、8.75亿元、10.44亿元，单线投资金额的快速提升叠加扩产加速使得企业投资新产能的资金规模显著提升，资金壁垒越发高企。

  大型窑炉可降低生产单耗，提高成品率。大型窑炉具备更高的熔化率及成品率，生产效率更加高。具体体现在：1）降低单吨能耗，大窑炉内部的燃料和温度更稳定，因此所需要的原材料和能耗更少；2）提高成品率，随着单线规模的大幅度的提高，需切除的废边占比、生产线有效面积覆盖率等指标明显优化。

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